| Ticker | Reacción | Hoy | Historial tras buenos reportes (20 días) | Mismo período años anteriores | Veredicto |
| LW (Lamb Weston, papas congeladas) | +7.5% (6-oct) | $49.07 | 1 de 4 subió | +1.6% / +11.9% / -2.1% | ❌ No |
| CCL (Carnival, cruceros) | +13.4% (29-sep) | $26.12 | 2 de 5 subió | -3.4% / +21.7% / -9.1% | ❌ No |
| ACN (Accenture, consultoría) | +15.8% (1-oct) | $194.62 (ya devolvió -8%) | 3 de 5 subió | +0.3% / -3.6% / -3.3% | ❌ No |
| Entrada (referencia) | ~$761.34 (jue 1-oct, intradía) — comprar hoy |
| 🧾 COMPRA REAL | 20 acciones @ $759.68 (jue 1-oct) — $15,193.60 |
| Vender | cuando SPY cierre por encima de su media de 5 días (hoy ≈ $765) — normalmente 2-4 días; máximo 10 días hábiles |
| Stop GTC de catástrofe | -8% sobre la compra real → $698.91 |
| Objetivo 1 (150 acc.) | $340.00 (+3.2%) → +$1,558.50 — zona del máximo del año |
| Objetivo 2 (150 acc.) | $348.00 (+5.6%) → +$2,758.50, o trailing stop 3% una vez vendida la primera mitad |
| Stop GTC sugerido | $318.50 (-3.4%, debajo de su media de 50 días) → riesgo -$3,333.00 |
| Fecha límite | revisión jue 15-oct; vender todo a más tardar el mié 28-oct (Apple reporta el jue 29-oct después del cierre, ~2:30 PM hora Guatemala) |
| Entrada (referencia, en vivo) | $308.45 (lun 28-sep, intradía) |
| Comprar | Hoy lunes 28-sep hasta el cierre del miércoles 30-sep, SIEMPRE antes del reporte |
| Objetivo (Regla 6) | $323.00 (+4.7%, promedio del mismo trimestre 3 años) → vender 50% y subir el stop del resto a breakeven |
| Stop | $294.00 (-4.7%), debajo del piso de $297-$299 — recalcular sobre la entrada real (Regla 6.3b) |
| Vender | Jue 1-oct / vie 2-oct al tocar el objetivo; 50% restante con stop dinámico, ventana máxima hasta el mié 7-oct |
| Monto propuesto (Regla 3) | ~USD 5,000 (16 acc. ≈ $4,935) — A CONFIRMAR por Alejandro |
| Entrada (referencia, en vivo) | $99.28 (lun 28-sep, intradía) |
| Comprar | Desde hoy hasta el cierre del lunes 5-oct, SIEMPRE antes del reporte |
| Objetivo (Regla 6) | +4.0% sobre la entrada real (≈ $100.90 a $97) → vender 50% y subir el stop del resto a breakeven |
| Stop (Regla 6.3d, actualizado 1-oct) | -7% desde la entrada real (≈ $90.20 si comprás a ~$97) — stop amplio para que el ruido del reporte no lo ejecute |
| Vender | Mar 6-oct / mié 7-oct al tocar el objetivo; 50% restante con stop dinámico, hasta el jue 8-oct como máximo (Regla 4, extensión) |
| Monto (Regla 6.3d + Regla 10 activa) | Riesgo máx. USD 150 → ~22 acciones ≈ $2,130 a $97 — A CONFIRMAR por Alejandro (opcional: también es válido no comprarla) |
CRITERIOS_METODOLOGIA_V2.md): tope de tamaño de posición cuando el hit-rate
histórico es ≤50%, subir el stop cuando el pop post-earnings se revierte por completo en la misma sesión,
y recalcular el stop sobre el precio de entrada real por defecto.
Reacciones a resultados de los últimos 8 trimestres (cierre día del reporte → cierre día siguiente, AMC): -8.53% (jun-26), +9.18% (mar-26), -10.83% (dic-25), +35.94% (sep-25), +13.31% (jun-25), -3.10% (mar-25), -6.67% (dic-24), +11.44% (sep-24). Hit-rate 50% (4/8) — moneda al aire en frecuencia, pero con un sesgo de magnitud claro: los 4 ganadores promedian +17.47%, los 4 perdedores solo -7.28%. Mismo perfil que llevó a recomendar DKNG/CAVA/SMCI en su momento pese a un hit-rate parejo o negativo.
ROST y NVDA — CERRADAS (ver Historial para el detalle completo de cada una).
SNOW — CERRADA el viernes 4-sep. El precio abrió por debajo del stop ($353.63 vs. $355.00) y siguió cayendo — el stop real GTC se disparó y ejecutó exactamente a $355.00, sin deslizamiento. Compra 28-ago @ $329.40 (30 acc.) → venta 4-sep @ $355.00: resultado real +$768.00 (+7.77%).
ORCL — CERRADA hoy lunes 14-sep por stop, con deslizamiento. Compra 4-sep @ $159.50 (35 acc., $5,582.50 reales). Tras revertir por completo el pop post-earnings el viernes 11-sep (cerró en $150.28, arriba del stop), la acción gapeó a la baja hoy y abrió en $141.42 — ya por debajo del stop de $145.00. El stop GTC ejecutó a $141.48, con deslizamiento (mismo patrón que JD/RDDT, a diferencia de SNOW/ROST). Venta: 35 acc. × $141.48 = $4,951.80. Resultado real: -$630.70 (-11.30%) — peor que el -9.09% de riesgo planeado.
JD cotiza $26.57 hoy jueves 1-oct (intradía), 100 acc. @ $32.94 → -$637.50 no realizado, -19.35%. Stop GTC real en $25.00 (100 acciones, colocado el 11-sep) — riesgo total acotado a -$794.00 (-24.10%) si se dispara, margen de 5.89% antes de que se active. Única posición real abierta del proyecto en este momento.
Sumado a lo ya realizado en VZ+PLTR+ROST+NVDA+SNOW+ORCL (+$2,259.73) y lo no realizado en JD (-$637.50) — tras cerrar AYI por stop (-$307.60) —, la Cartera Real neta hoy es +$1,314.63 (+2.47% s/ capital real desplegado). Cifra independiente del backtest de Historial/Metodología — ver detalle completo en "🧾 Cartera Real" en la página Historial.
| Ticker | Resultado del reporte | Reacción real |
|---|---|---|
| DLTR | Beat enorme: EPS $2.70 vs $1.15 esp. (+135%) | -3.92% el día del reporte — se repitió el patrón "vara alta" (como sep-2025), confirma el descarte |
| MRVL | Beat modesto: EPS $0.94 vs $0.933 esp. | -6.28% — confirma la dispersión extrema (Regla 6) que motivó el descarte |
| DG | Beat | +2.53% el día, pero se desinfló -2.07% al día siguiente — resultado mixto, descarte razonable |
| BURL | Beat de EPS pese a todo | -7.64% el día + -4.72% más al día siguiente (-12.0% acumulado) — confirma sesgo negativo estructural |
| ULTA | Beat real: EPS $6.55 vs $6.20 esp. | -0.57% el día + -5.53% más al día siguiente (-6.06% acumulado) — confirma "sell the news" estructural (ahora 0/5) |
Los 5 descartes fueron correctos — ninguno hubiese acercado al objetivo de +10%, y 4 de 5 terminaron en rojo pese a superar estimados en la mayoría de los casos. Refuerza la lección central del proyecto: el historial propio de reacción (Regla 11) importa más que si la empresa "le ganó" a los analistas.
Con SNOW ya resuelto en el backtest (Trade #10, GANADORA) y sin nuevo catalizador limpio esta semana, se adelantó el screening a la próxima ventana de earnings de peso: RH (10-sep), ORCL (10-sep), ADBE (10-sep) y AVAV (9-sep). Se recalcularon las 8 reacciones históricas de cada una vía FMP (cierre día del reporte → cierre día siguiente):
ORCL es una recomendación de convicción moderada (hit-rate 50/50), distinta del perfil de alta confianza de SNOW o ROST — se acepta porque el sesgo de magnitud es real y el setup de precio (muy castigada, sin banderas rojas nuevas) reduce el riesgo de que un mal resultado sorprenda al mercado.
Con el capital de ORCL liberado, se re-evaluó el universo completo de candidatos con catalizador esta semana (Regla 12) usando el calendario de earnings en vivo (no solo el proyectado el 11-sep, que había identificado erróneamente a FDX como candidato del 17-sep — corrección: el próximo reporte real de FDX es el 28-oct, no esta semana, dato desactualizado de la sesión anterior). TCOM (Trip.com Group) es el único candidato de tamaño relevante con catalizador real: reporta martes 15-sep AC. Se descartó por bandera roja estructural (Regla 13): multa antitrust de China por RMB 3,500M + confiscación de RMB 1,600M (~$720M combinados) más nuevas exigencias regulatorias (elimina exclusividad con hoteles y ajustes automáticos de precio) con impacto directo en el trimestre que reporta — no es ruido, es un cambio de modelo de negocio. La caída fuerte pre-reporte (-50% desde el máximo de 52 semanas, -5.11% el 3-sep, -3.23% el 9-sep) sería "vara baja" favorable (Regla 13) en otro contexto, pero acá el origen es la bandera roja regulatoria, no sentimiento — se descarta sin importar la entrada barata. LEN (miércoles 16-sep) mantiene el historial abiertamente negativo ya evaluado (1/8 positivos, 12.5%, caídas de ~-4 a -5% en 7 de los últimos 8 reportes) — descarte por Regla 11. PGR (viernes 18-sep) publica resultados mensuales, no un reporte trimestral con catalizador concentrado — no calificó como catalizador duro (Regla 1). Conclusión: no se abre Trade #12 esta semana (Regla 10) — se mantiene el seguimiento de JD (única posición real abierta) y se retoma el screening la semana del 21-sep.
Re-chequeo martes 15-sep: se repitió el screening del calendario de earnings en vivo — sin candidatos nuevos de tamaño relevante para hoy o el resto de la semana (Thu 17-sep solo tiene microcaps sin volumen real). TCOM reportó hoy después del cierre; su reacción se conocerá mañana miércoles, pero no cambia el descarte por bandera roja regulatoria ya documentado arriba — no se va a reconsiderar solo porque el precio reaccione bien o mal a un evento cuyo riesgo estructural (multa + cambio de modelo de negocio) sigue vigente más allá de un trimestre. Conclusión sin cambios: sin Trade #12 hoy tampoco.
Re-chequeo miércoles 16-sep: TCOM reaccionó +2.3% hoy (cotiza ~$40.16 vs. cierre $39.25 de ayer) tras su reporte — no cambia el descarte estructural (Regla 13): el riesgo regulatorio (multa antitrust + cambio de modelo de negocio) no depende de cómo reaccione un solo trimestre. Se amplió el screening al calendario de earnings de la semana del 21 al 25-sep (dentro de la ventana de 7 días hábiles): COST (24-sep) y AZO (22-sep) se descartaron con datos — COST muestra un hit-rate de apenas 25% (2/8) en sus últimos 8 reportes con sesgo negativo (perdedores promedian -3.3% vs. ganadores +1.9%), el patrón clásico "sell the news" de mega-cap de bajo beta (Regla 2/11); AZO tuvo reacciones fuertemente negativas incluso superando estimados (-9.0% en may-26 y -9.3% en dic-25, dos de sus últimos 6 reportes) — vara alta, descarte por Regla 13. CTAS (23-sep) y GIS (23-sep) quedan en watch para un análisis más profundo cerca de la fecha: CTAS con 4 de 5 reacciones recientes positivas (aunque mayormente chicas, salvo un +11.9% en jul-26) y GIS con dispersión alta sin sesgo claro (+8.5%/-5.1%/+3.4% en sus últimos reportes) — a ninguno se le corrió todavía el checklist completo (falta Regla 16: insiders, consenso de analistas, tono del Q&A). Conclusión sin cambios: sin Trade #12 hoy tampoco.
Re-chequeo jueves 17-sep: se completó el checklist pendiente (Regla 16: insiders, consenso de analistas) para CTAS y GIS, y se sumó un tercer candidato de la ventana, KBH (22-sep) — los tres quedan descartados. CTAS: consenso de analistas "Hold" (12 buy/16 hold/2 sell), sin compras de insiders (solo vesting/awards de rutina a $202.71), momentum pre-reporte prácticamente plano (-1.68% en 10 sesiones) y dispersión histórica muy alta con una cola negativa fuerte (-10.57% en dic-2024 pese al 75% de reacciones positivas) — objetivo poco confiable y sin catalizador que lo distinga. GIS: el consenso de analistas ($35.92) está POR DEBAJO del precio actual ($36.61) — señal bajista de mediano plazo pese a la caída fuerte pre-reporte (-6.76% en 10 sesiones, "vara baja"); consenso "Hold" con más ventas que en CTAS (6 sell), sin compras de insiders, y reacciones históricas 50/50 sin sesgo claro. KBH (homebuilder, reporta 22-sep): cae con fuerza pre-reporte (-6.40% en 10 sesiones), pero el Executive Chairman y un director vendieron acciones en julio-agosto ($55-59, por encima del precio actual ~$48.96) — sin ninguna compra de insider que respalde el setup "vara baja", consenso "Hold" con más ventas (6) que compras fuertes (1 strong buy), y la dispersión histórica (-5.35% a +16.65%) está dominada por un solo outlier. Se revisó también DRI (Darden, 24-sep) con más profundidad: viene cayendo moderado pre-reporte (-4.93%, "vara baja"), 75% de reacciones históricas positivas (6/8), y el consenso de analistas es el más constructivo de los cuatro ("Buy", 38 buy/20 hold/1 sell, objetivo $237.83 vs. $207.30 actual, +14.7%). La única señal de alerta es que los últimos 4 reportes reaccionaron peor en promedio (-0.91%) que los 4 anteriores (+6.70%) — pero al mirar los estados financieros (Regla 16.1) no aparece una bandera roja real detrás: ingresos y margen operativo vienen creciendo trimestre a trimestre (margen operativo 11.1% → 10.3% → 13.2% → 13.0%, ingresos +13.7% interanual en el último trimestre), lo que sugiere que la reacción floja de sep-2025 fue puntual (guía/ expectativas), no un deterioro del negocio. DRI queda como watch prioritario para la ventana del 21-25 sep — falta todavía correr Regla 16 completa (insiders, movimiento implícito de opciones, tono del Q&A de la última call, WARN Act, interés en corto) antes de poder confirmarla como recomendación; se retomará en un EJECUTAR más cercano al 24-sep. Con esto, el checklist de la ventana 21-25 sep queda completo para COST/AZO/CTAS/GIS/KBH (los 5 descartados) y pendiente solo de profundizar en DRI. Conclusión: sin Trade #12 hoy tampoco (cuarto día seguido).
Re-chequeo lunes 21-sep (mercado abierto, ~12:55 PM Guatemala): la ventana de 7 días hábiles ahora llega hasta el 30-sep y suma cinco candidatos nuevos con reporte dentro de ella — los cinco quedan descartados. SNX (TD Synnex, distribuidor de TI; reporta jueves 24-sep antes de la apertura): 7/11 reacciones positivas pero el promedio positivo (+5.2%) es menor que el negativo (-7.0%, con -14.3% en mar-25 y -9.6% en jun-24) → expectativa neta ≈ +0.9%, y solo 5/11 llegaron a +5%; cotiza $272.5, casi al doble desde enero ("vara alta"); insiders (Chair de Hyve y un director) solo VENDIERON en ago-sep ($258-267), ninguna compra; consenso "Buy" (1 strong buy/18 buy/4 hold/1 sell), objetivo $328 (+20%) — contexto sano pero no distingue este reporte. CCL (martes 29-sep, antes de la apertura): 6/11 positivas (promedio +6.5% / -2.9%), pero los últimos 4 reportes promedian -0.9% (-4.9%/-4.3%/+9.8%/-4.0%); viene de seis semanas en rojo (-13% en 20 sesiones, "vara baja", favorable en teoría), aunque la lectura de la web trae bandera roja estructural (Regla 13): Wells Fargo recortó su objetivo por presión de precios en el Caribe, Deutsche Bank enfrió su postura y el combustible sigue caro — riesgo sobre la guía. Consenso "Buy" (28/17/2), objetivo $34.5 (+55%), insiders sin compras (solo awards, un regalo y una venta menor a $28.10). Queda como watch secundario para re-chequear cerca del 28-sep. KMX (29-sep): 5 de las últimas 6 reacciones negativas (-9.0% jun-26, -15.1% abr-26, -4.2% dic-25, -20.1% sep-25) y viene de +50% desde mayo ($37→$58, "vara alta"). JBL (30-sep): 6/11 positivas pero dispersión simétrica extrema (-16.5% a +13.1%) — Regla 6.4, sin señal que incline el sesgo. MU (30-sep, después del cierre): solo 5/11 positivas (≤50% → tope de tamaño, Regla 3), dispersión extrema (-16.2% a +15.7%) y corrió +12.5% en 5 sesiones ($924→$1,040) con EPS estimado de $31.43 vs. $25.11 del trimestre anterior — expectativas altísimas. DRI (24-sep) actualizado: 7/11 positivas pero promedio de solo +1.9%, apenas 3/11 llegan a +5% y los últimos 4 promedian -1.1% — baja de "watch prioritario" a watch simple. Contexto de mercado favorable (SPY $769.97, QQQ $736.37 por encima de sus promedios de 50 días, Regla 8) pero ninguno pasa el checklist. Conclusión: sin Trade #12, quinto día seguido (Regla 10).
Re-chequeo martes 22-sep (cierre de mercado, ~6:55 PM Guatemala): la ventana de 7 días hábiles ahora llega hasta el 1-oct y suma cuatro candidatos grandes que reportan ese día, más dos que reportan mañana — los seis quedan descartados. ACN (Accenture, jueves 1-oct antes de la apertura): superó el EPS estimado en sus últimos 5 reportes, pero la reacción de precio fue negativa en 4 de 5 (-7.26% mar-25, -6.86% jun-25, -2.73% sep-25, -1.38% dic-25, solo +7.07% en dic-24) — patrón claro de "vende la noticia" pese al beat, hit-rate 20% muy por debajo del umbral de la Regla 3 (Addendum v4), probable preocupación de bookings/guía por disrupción de IA en consultoría. NKE (también 1-oct, después del cierre): dispersión extrema sin sesgo confiable — de los últimos 7 reportes, 3/7 positivos (43%), con oscilaciones de -15.50% (mar-26) a +15.19% (jun-25) pese a superar el EPS estimado las siete veces; los dos reportes previos al último fueron caídas severas de dos dígitos (Regla 6.4: dispersión sin sesgo positivo claro). PAYX (Paychex, mañana miércoles 23-sep antes de la apertura): comentarios de analistas constructivos, pero el historial real de reacción es débil — 1/5 positivo, con una caída de -9.40% en jun-25 pese a EPS en línea, y los últimos 4 reportes promedian apenas -0.45% — el mercado viene castigando incluso resultados en línea. CBRL (Cracker Barrel, también mañana 23-sep antes de la apertura): viene cayendo con fuerza (-24% en un mes, "vara baja" extrema) y el sentimiento reciente es más constructivo (Zacks "Bull of the Day"), pero el historial de reacción es 2/4 (50%, dispersión simétrica sin sesgo — Regla 6.4), los insiders solo tuvieron awards de rutina (sin compras reales de mercado), el consenso de analistas es "Hold" (no "Buy"), y el GAAP está muy distorsionado por cargos no recurrentes (venta de Maple Street, sale-leaseback) que dificultan evaluar la calidad real del negocio. CNXC (Concentrix, 29-sep): saltó +10.8% hoy sin catalizador de resultados — un analista de Zacks anticipa hoy mismo una posible caída de ganancias en el próximo reporte; con el precio ya "caliente" antes del catalizador y una señal de expectativas negativas, se descarta por vara alta injustificada. MKC y AYI (ambos 1-oct) quedan en watch simple, sin profundizar todavía. JEF (28-sep), AIR y CAG (semana próxima) quedan pendientes de un chequeo más cercano a sus fechas; HUBG tiene fecha de reporte inconsistente en los datos (24-sep vs. 22-oct) — no se puede confirmar todavía. Nota informativa: THO y MLKN ya reportaron hoy — THO subió +5.5% pese a un miss de EPS (beat de ingresos) y MLKN quedó prácticamente plano pese a un beat grande de EPS (ingresos algo flojos); no califican para Trade #12 porque el catalizador ya pasó (no es una compra antes del evento). DRI (24-sep) sin cambios, sigue en watch simple. Contexto de mercado favorable sin cambios (SPY $773.38, QQQ $747.46, ambos por encima de sus promedios de 50 días, Regla 8) pero ninguno de los candidatos evaluados hoy pasa el checklist completo. Conclusión: sin Trade #12, sexto día seguido (Regla 10).
Re-chequeo miércoles 23-sep (cierre de mercado): mercado cerrado — verificado antes de arrancar. La ventana de 7 días hábiles corre ahora hasta el 2-oct. Dos candidatos que reportaron hoy mismo permiten validar los descartes de ayer: PAYX batió EPS ($1.34 vs. $1.32 est.) y aun así se desplomó -7.40% ($114.53→$106.06) — confirma el descarte (hit-rate histórico débil, Regla 11). CBRL sorprendió con un beat enorme (EPS $0.99 vs. $0.2566 est., ~4x lo esperado) y subió +7.28% ($45.48→$48.79) — el descarte de ayer (GAAP distorsionado, consenso "Hold", sin compras de insiders) resultó equivocado esta vez; se deja como aprendizaje honesto, sin ajustar la regla por un solo dato. DRI (Darden, reporta mañana jueves 24-sep antes de la apertura, ~8:00 AM hora de Guatemala) se resuelve hoy con el checklist completo: la comparación más relevante (mismo trimestre fiscal Q1, últimos 3 años) da -2.66% (2023), +8.25% (2024), -7.69% (2025) — promedio -0.70% y 2 de 3 negativos, pese a que el set más amplio de 8 trimestres mixtos da un engañoso 75% positivo (Regla 11 exige el dato comparable, no el promedio diluido entre trimestres distintos). Zacks advirtió esta semana que DRI "no tiene la combinación de ingredientes para un beat probable" (ESP negativo). Insiders: solo ventas de rutina de dos presidentes de segmento (Olive Garden, LongHorn) en los últimos dos meses, sin compras. Consenso de analistas positivo (objetivo $237.83, +10.5%) pero es horizonte de 12 meses, no predictor de la reacción del día del reporte. DESCARTADA — cierra el watch abierto desde el 16-sep. MU (Micron, 30-sep) se re-confirma con datos frescos: hit-rate de 8 trimestres apenas 37.5% (3/8), dispersión extrema (-16.18% a +15.74%) y la acción ya subió más de 12x en 12 meses ($85→$1,068) — vara altísima. Sigue descartada (ya lo estaba desde el 21-sep). Contexto de mercado: retroceso del día — SPY $767.17 (-0.8% vs. 22-sep) y QQQ $738.90 (-1.1%), ambos siguen por encima de sus promedios de 50 días (+0.8% y +3.9% respectivamente, Regla 8) aunque el margen de SPY se estrechó. Conclusión: sin Trade #12, séptimo día seguido (Regla 10).
Re-chequeo jueves 24-sep (~10:00 AM hora Guatemala, mercado abierto): DRI reportó hoy antes de la apertura como estaba previsto: EPS exactamente en línea ($2.05 vs. $2.05 est.) pero ingresos levemente por debajo ($3,200.3M vs. $3,207.4M est., -0.22%) y margen operativo en baja — la acción cae -1.9% hoy ($209.62 vs. $213.69 cierre de ayer) — confirma el DESCARTE del 23-sep, que había anticipado justo este patrón usando la comparación de mismo trimestre fiscal de los últimos 3 años (-2.66%/+8.25%/ -7.69%, promedio -0.70%). Sin flexibilizar el criterio: fue la decisión correcta. No se identificaron candidatos nuevos con catalizador de earnings hoy ni mañana viernes 25-sep en el calendario en vivo (fuera de micro-caps sin volumen real). Contexto de mercado: SPY y QQQ retroceden por tercera sesión seguida (-0.47% y -0.69% hoy), aunque ambos siguen por encima de sus promedios de 50 días. CCL (29-sep) y MU (30-sep) siguen en la ventana pero sin cambios desde su último chequeo — se retoman más cerca de sus fechas. Conclusión: sin Trade #12, octavo día seguido (Regla 10).
Re-chequeo viernes 25-sep (~9:10 AM hora Guatemala, mercado abierto): la ventana de 7 días hábiles corre ahora hasta el 6-oct. Se calculó el historial propio de 8 reportes + mismo trimestre de los últimos 3 años para los candidatos con peso de la semana próxima: JEF (28-sep) 2/8 positivos — descartada; CCL 3/8, KMX 3/8 (-20.1% en sep-25), JBL mismo trimestre 1/3 — se re-confirman descartadas; AIR mismo trimestre 1/3 — descartada; PRGS y FDS 2/3 con dispersión alta (PRGS de -13% a +17%, FDS -10.4% en sep-25) — descartadas; MKC mismo trimestre 1/3 y 3 de sus últimos 4 reportes negativos — descartada. AYI (Acuity, 1-oct) pasa el checklist: 3/3 en el mismo trimestre fiscal, 5/8 en general, llega con "vara baja" (-7.4% en un mes), ESP positivo y consenso de compra. Conclusión: se emite Trade #12 — AYI (ver banner arriba). Monto propuesto ~USD 5,000, pendiente de confirmación.
Re-chequeo lunes 28-sep (~8:20 AM hora Guatemala, mercado abierto): AYI cerró el viernes en $319.42 (+0.7% sobre la referencia) pero hoy abrió en $300.08, debajo del stop de $301.36 — el backtest del Trade #12 se cierra en pérdida (-5.40%). No hubo noticia propia de la empresa (solo notas previas de Zacks); fue un día flojo del mercado (QQQ -1.1%) con poco volumen en la apertura, y la acción rebotó enseguida a ~$308. Como la tesis del catalizador sigue intacta y la entrada quedó más barata, se propone una re-entrada como Trade #13 con el stop debajo del piso técnico ($294.00) en lugar de un % fijo. Monto ~USD 5,000, pendiente de confirmación.
Ampliación del screening a pedido de Alejandro (28-sep, buscar 2-3 acciones): ventana hasta el 7/8-oct. RPM (6-oct) pasa → Trade #14: 6/8 reportes positivos con sesgo positivo, mismo trimestre 2/3 (+6.3/+6.3/-0.6), vara baja (-11% desde agosto) y piso formado en $98-101. LW (6-oct) casi califica (3/3 mismo trimestre, -21% en un mes) pero sus caídas en reportes son mucho más grandes que sus subas y hay investigaciones de estudios de abogados → descartada. STZ 1/3, LEVI 0/3, CAG/CALM sin sesgo, PENG -23.5%/-16.0% en los dos octubres previos → descartadas.
Re-chequeo martes 29-sep (~11:15 AM hora Guatemala, mercado abierto): AYI $304.64 (-1.2% vs. referencia $308.45, +3.6% sobre el stop $294) — sin noticias relevantes (solo nombró un director independiente). Mañana miércoles 30-sep es el último día para comprarla antes del reporte del jueves. RPM $99.30 (igual que la referencia $99.28) — Zacks publicó hoy que RPM "no tiene la combinación de ingredientes para un beat probable" (ESP no favorable): señal de apoyo en contra, no descalifica (Regla 16), pero baja algo la convicción; se mantiene la recomendación con el mismo monto. Validación honesta de descartes: CCL reportó hoy y sube +12.6% — el descarte (3/8 positivos, recortes de Wells Fargo/Deutsche Bank) resultó equivocado esta vez; KMX +3.6% (descarte también equivocado hoy); JEF -1.4% tras reportar (confirma el descarte). Se registran como aprendizaje, sin cambiar reglas por uno o dos datos. Mercado: SPY al borde de su media de 50 días.
Re-chequeo a pedido de Alejandro (11-sep, más tarde el mismo día): ante su interés en comprar algo esta semana, se revisó de nuevo con más profundidad sin flexibilizar las reglas — se sumaron ~15 tickers adicionales (retail, industriales, homebuilders, consumo, semis: GIS, CTAS, AZO, CBRL, RH, JBL, TCOM, DRI, FDS, WGO, SJM, ADBE, KR, TOL, KBH, ASO, DBI, UNFI, CASY, FIZZ, GME, MU) — ninguno reporta dentro de la ventana de 5 días. Se profundizó también en FDX con contexto adicional (Regla 16): precio bajando ~8% desde su máximo de mediados de agosto ($339 → $312, sin ser una caída extrema que justifique un "vara baja" claro), consenso de analistas $333-350 (mediano/alto plazo, no específico al reporte), sin compras de insiders recientes en el mercado abierto (solo una venta de director en junio). Nada de esto compensa el sesgo de magnitud negativo de la Regla 6. Conclusión sin cambios: no hay candidato que pase el checklist esta semana.
Registro de todas las recomendaciones semanales emitidas, se hayan comprado o no — es el backtest de la metodología. P&L calculado sobre base comparable de USD $5,000 por trade. El objetivo del proyecto sigue siendo +10% (stretch) en un máximo de 1 semana; desde la Metodología v2 (20-jul-2026) se exige además catalizador duro, filtro de volatilidad, y honestidad en el marcador (Reglas 1-13, ver CRITERIOS_METODOLOGIA_V2.md). Este registro es independiente de la cartera real de Alejandro — para eso ver la sección "🧾 Cartera Real" más abajo, que solo incluye lo que él confirmó explícitamente que compró o vendió.
| # | Semana | Ticker | Empresa | Entrada | Objetivo | Stop | Upside | Compra | Venta | Estado | P&L ($5K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jun 15–19 2026 | MU | Micron Technology | $1,088 | $1,200 | $1,020 | +10.3% | Lun 15 Jun $1,087.99 |
Jue 18 Jun $1,133.99 |
PARCIAL |
+$193
+4.2% en ventana
|
| 02 | Jun 30 – Jul 2 2026 | NVDA | NVIDIA Corporation | $196.00 | $214.50 | $184.50 | +10.0% | Mar 30 Jun $196.00 |
Jue 2 Jul $194.83 |
PÉRDIDA |
-$30
-0.6% en ventana
|
| 03 | Jul 13 – Jul 17 2026 | BAC | Bank of America | $59.34 | $65.27 | $56.00 | +10.0% | Lun 13 Jul $59.34 |
Vie 17 Jul $61.34* |
PARCIAL |
+$168
+3.4% en ventana
|
| 04 | Jul 13 – Jul 17 2026 | NKE | NIKE, Inc. (rebote) | $44.29 | $48.72 | $41.80 | +10.0% | Lun 13 Jul $44.29 |
Vie 17 Jul $43.71* |
PÉRDIDA |
-$65
-1.3% en ventana
|
| 05 | Jul 17 – Jul 28 2026 | VZ | Verizon Communications | $43.64 | $48.00 (stretch) / $44.24 (base) | $41.20 | +10.0% | Vie 17 Jul $43.64 (100 acc.) |
Mar 28 Jul $47.92 ✅ |
PARCIAL |
+$428
+9.81% (100 acc., $4,364 reales)
|
| 06 | Jul 27 – Jul 31 2026 | RDDT | Reddit, Inc. | $179.23 | $197.15 (stretch) / $188.19 (parcial +5%) | $165.00 | +10.0% | Lun 27 Jul $179.23 |
Vie 31 Jul $147.70 (gap) |
PÉRDIDA (gap) |
-$880
-17.59% · stop atravesado por gap en la apertura
|
| 07 | Jul 30 – Ago 5 2026 | PLTR | Palantir Technologies | $121.58 | $133.74 (stretch) / $127.66 (parcial +5%) | $114.00 | +10.0% | Jue 30 Jul $121.58 |
Mié 5 Ago $159.27 ✅ |
🎯 GANADORA |
+$1,550
+31.01% · venta real confirmada $159.27
|
| 08 | Ago 6 – Ago 13 2026 | JD | JD.com, Inc. | $32.81 | $36.09 (stretch) / $33.46 (base) | $31.00 | +10.0% | Jue 6 Ago $32.81 |
Jue 13 Ago $30.83 (gap) |
PÉRDIDA (gap) |
-$302
-6.03% · stop atravesado por gap en la apertura
|
| 09 | Ago 17 – Ago 26 2026 | ROST | Ross Stores, Inc. | $235.28 | $258.81 (stretch) / $254.53 (base) | $222.00 | +10.0% | Lun 17 Ago $235.28 |
Mié 26 Ago $237.762 |
PARCIAL |
+$52.75
+1.05% en ventana · nunca alcanzó objetivo, cerrada por stop real
|
| 10 | Ago 31 – Sep 3 2026 | SNOW | Snowflake Inc. | $330.05 | $363.06 (stretch) / $346.55 (parcial +5%) | $312.00 | +10.0% | Lun 31 Ago $330.05* |
Jue 3 Sep $377.245 (apertura) ✅ |
🎯 GANADORA |
+$714.97
+14.30% · superó el objetivo stretch, salida a la apertura del jueves
|
| 11 | Sep 3 – Sep 10/11 2026 | ORCL | Oracle Corporation | $154.04 | $169.44 (stretch) / $161.88 (base) | $145.00 | +10.0% | Jue 3 Sep $154.04* |
Vie 11 Sep $152.11** |
❌ PÉRDIDA |
-$62.65
-1.25% · beat-and-raise revertido, salida a precio en vivo del viernes 11-sep
|
| 12 | Sep 25 – Sep 28 2026 | AYI | Acuity Inc. | $317.22 | $332.20 (+4.7%) | $301.36 | +4.7% | Vie 25 Sep $317.22 (ref.) |
Lun 28 Sep $300.08 (apertura, gap bajo stop) |
❌ PÉRDIDA |
-$270.16
-5.40% · stop tocado antes del reporte, sin noticia propia
|
| 13 | Sep 28 – Oct 1 2026 | AYI | Acuity Inc. (re-entrada) | $308.45 | $323.00 (+4.7%) | $294.00 | +4.7% | Lun 28 Sep $308.45 (ref.) 🧾 real: 20 @ $310.34 (30-sep) |
Jue 1 Oct $294.00 (stop; mínimo del día $293.18) |
❌ PÉRDIDA |
-$234.24
-4.68% · beat de EPS pero iluminación floja; real: -$307.60
|
| 14 | Sep 28 – Oct 1 2026 | RPM | RPM International Inc. | $99.28 | — | — | — | — | — | CANCELADA | No cuenta: se dejó de comprar antes de reportes (Addendum v6, 1-oct) |
| 15 | Oct 1 2026 (mismo día) | SPY | SPDR S&P 500 ETF — RSI(2) | $761.34 | cierre > media 5 días | $700.40 (-8%) | ~+0.4% típico | Jue 1 Oct $761.34 (ref.) 🧾 real: 20 @ $759.68 |
Jue 1 Oct $764.53 (venta real) |
✅ PARCIAL +0.42% | +$20.95 +0.42% s/ $5,000 · real: +$97.00 (+0.64%) |
| TOTAL GENERAL — 13 recomendaciones cerradas | +$1,283.62 +1.83% blended s/$70,000 (14 cerrados) · metodología, no es la cartera real |
||||||||||
*Precios de cierre de BAC y NKE tomados intradía el viernes 17 jul (~12:00 PM CST, mercado aún en sesión). *SNOW: entrada de referencia del backtest es el cierre del jueves 27-ago ($330.05); la compra real se ejecutó el viernes 28-ago (mercado abierto en el momento) a $329.40 — ver "🧾 Cartera Real" para el detalle real. Salida del backtest: apertura de la sesión regular del jueves 3-sep ($377.245), primer precio tradeable tras confirmarse el gap al alza que superó ampliamente el objetivo stretch. Esta tabla registra todas las recomendaciones emitidas con sus niveles y resultado según el precio de mercado, se hayan comprado o no en la práctica — es el backtest de la metodología (Regla 5: marcador honesto). Para ver qué se compró/vendió realmente en la cartera de Alejandro, ver la sección "🧾 Cartera Real" más abajo. **ORCL: salida del backtest tomada al precio en vivo del viernes 11-sep (~12:15 PM hora de Guatemala, mercado abierto), no un precio de cierre — se marca con doble asterisco por transparencia (Regla 5).
Solo entran acá las operaciones que Alejandro confirmó explícitamente ("compré"/"vendí"). No se asume que una recomendación fue tomada solo porque se emitió — MU, NVDA (recomendación del 30 jun), BAC, NKE y RDDT no fueron compradas. NVDA sí tiene una posición real, pero es una compra distinta y anterior (3 de junio), sin relación con la recomendación semanal de NVDA del Historial de arriba — ya cerrada de verdad: 40 acciones @ $221.76 (3 jun), vendidas @ $222.01 el viernes 28 ago (posición cerrada). ROST sí fue comprada y vendida de verdad — 40 acciones @ $237.6699 el lunes 17 ago, vendidas @ $237.762 el miércoles 26 ago (posición cerrada). SNOW sí fue comprada y vendida de verdad — 30 acciones @ $329.40 el viernes 28 ago, vendidas @ $355.00 el viernes 4-sep vía el stop real GTC (posición cerrada). ORCL sí fue comprada y vendida de verdad — 35 acciones @ $159.50 el viernes 4-sep, vendidas @ $141.48 el lunes 14-sep vía el stop real GTC (posición cerrada, con deslizamiento por gap).
| Ticker | Origen | Compra | Capital Real | Precio Actual (24 sep, intradía) | Venta | Estado | P&L Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ | Recomendación #05 | Vie 17 Jul $43.64 × 100 acc. |
$4,364.00 | — | Mar 28 Jul $47.92 × 100 acc. |
CERRADA | +$428.00 +9.81% realizado |
| NVDA | Posición personal (sin relación a recomendación) | Mié 3 Jun $221.76 × 40 acc. |
$8,870.40 | — | Vie 28 Ago $222.01 × 40 acc. |
CERRADA | +$10.00 +0.11% realizado |
| PLTR | Recomendación #07 | Jue 30 Jul $121.92 × 45 acc. |
$5,486.40 | — | Mié 5 Ago $159.27 × 45 acc. |
CERRADA | +$1,680.75 +30.63% realizado |
| JD | Recomendación #08 | Vie 7 Ago $32.94 × 100 acc. |
$3,294.00 | $26.68 | Abierta* | Stop GTC $25.00 activo (-24.10% real si se dispara) | -$626.50 -19.02% no realizado (7-oct) |
| SPY | Recomendación #15 (RSI(2)) | Jue 1 Oct $759.68 × 20 acc. |
$15,193.60 | — | Jue 1 Oct $764.53 × 20 acc. |
CERRADA | +$97.00 +0.64% realizado |
| AAPL | Compra propia (no es recomendación) | Jue 1 Oct $329.61 × 300 acc. |
$98,883.00 | — | Mié 7 Oct $336.99 × 300 acc. |
CERRADA | +$2,214.00 +2.24% realizado |
| AYI | Recomendación #13 | Mié 30 Sep $310.34 × 20 acc. |
$6,206.80 | Jue 1 Oct $294.96 × 20 acc. (stop, deslizamiento $0.79) |
Cerrada | ❌ STOP | -$307.60 -4.96% realizado |
| ROST | Recomendación #09 | Lun 17 Ago $237.6699 × 40 acc. |
$9,506.80 | — | Mié 26 Ago $237.762 × 40 acc. |
CERRADA | +$3.68 +0.04% realizado |
| SNOW | Recomendación #10 | Vie 28 Ago $329.40 × 30 acc. |
$9,882.00 | — | Vie 4 Sep $355.00 × 30 acc. (stop) |
CERRADA — stop real | +$768.00 +7.77% realizado |
| ORCL | Recomendación #11 | Vie 4 Sep $159.50 × 35 acc. |
$5,582.50 | — | Lun 14 Sep $141.48 × 35 acc. (stop, con deslizamiento) |
CERRADA — stop real | -$630.70 -11.30% realizado |
| TOTAL — Realizado (VZ + PLTR + ROST + NVDA + SNOW + ORCL + AYI + SPY + AAPL, cerradas) | +$4,263.13 VZ +$428.00 · PLTR +$1,680.75 · ROST +$3.68 · NVDA +$10.00 · SNOW +$768.00 · ORCL -$630.70 · AYI -$307.60 · SPY +$97.00 · AAPL +$2,214.00 |
||||||
| TOTAL — No realizado (solo JD, abierta) | -$626.50 JD @ $26.68 (-19.02%), mié 7-oct intradía |
||||||
| TOTAL GENERAL CARTERA REAL — 7 oct (miércoles, intradía) | +$3,636.63 Realizado +$4,263.13 (incluye AAPL +$2,214.00); solo JD abierta |
||||||
Capital real actualmente en posiciones abiertas: $3,294.00 (solo JD). AAPL: 300 acc. compradas @ $329.61 (1-oct) y vendidas @ $336.99 (mié 7-oct) → +$2,214.00 (+2.24%). SPY: vendida el mismo jue 1-oct @ $764.53 (+$97.00, +0.64%) — primera operación real del método RSI(2), ganadora. AAPL: 300 acc. @ $329.61 compradas el jue 1-oct por decisión propia de Alejandro. AYI cerrada por stop el 1-oct (-$307.60). PLTR, VZ, ROST, NVDA, SNOW y ORCL ya están cerradas — sus resultados quedaron realizados. *JD: cotiza $26.57 hoy jueves 1-oct (intradía), -$637.50 (-19.35%) no realizado. Reuters reportó hace unos días que JD.com negocia comprar la participación de Ceconomy (matriz de MediaMarkt/Saturn) — sin impacto claro todavía en el precio. Alejandro confirmó que colocó un stop GTC real en $25.00 (100 acciones) — riesgo total acotado a -$794.00 (-24.10%) si se dispara. SNOW: CERRADA el viernes 4-sep — el stop GTC real de $355.00 se disparó y ejecutó exactamente a $355.00, sin deslizamiento. Compra 28-ago @ $329.40 (30 acc., $9,882.00) → venta @ $355.00 ($10,650.00). Resultado real: +$768.00 (+7.77%) — coincide exactamente con el "mínimo garantizado" calculado cuando se colocó el stop, tras el susto del jueves 3-sep en que tocó un mínimo de $355.50 (a $0.50 del stop) luego de un máximo de 52 semanas de $384.55 post-earnings. El stop cumplió su función y protegió la ganancia sin sorpresas. ORCL: CERRADA el lunes 14-sep — el stop GTC de $145.00 se disparó por un gap a la baja y ejecutó a $141.48, con deslizamiento. Compra real 4-sep @ $159.50 (35 acc., $5,582.50), tras cancelar una orden inicial de 80 acciones por ser demasiado grande para una recomendación de convicción moderada (hit-rate histórico 50%). Entrada real 3.5% por encima de la referencia ($154.04) usada en el análisis. Reportó Q1 FY27 el 10-sep AMC con beat-and-raise (ingresos $19.35B, +30% interanual); la acción abrió el viernes 11-sep +7.5% y revirtió todo el salto durante la mañana, cerrando ese día en $150.28 — todavía por encima del stop de $145.00. El lunes 14-sep abrió ya en $141.42, por debajo del nivel del stop, y el stop GTC real ejecutó a $141.48, $3.52 (2.4%) por debajo del nivel planeado. Venta 35 acc. @ $141.48 ($4,951.80). Resultado real: -$630.70 (-11.30%) — peor que el -9.09% planeado, por el mismo patrón de gap-through-stop que ya afectó a JD (Trade #08, gapeó su stop de $31.00 y ejecutó ~$30.83) y RDDT (Trade #06, gapeó su stop de $165.00 y abrió en $147.70) — a diferencia de SNOW arriba (ejecutó exacto, sin deslizamiento) y ROST abajo (deslizamiento mínimo, normal de una orden de mercado). ROST: vendida el miércoles 26 ago a $237.762 — el stop GTC real de $238.00 (puesto el 25-ago para proteger la ganancia) se disparó por una caída de precio y ejecutó con el pequeño deslizamiento normal de una orden de mercado. Nunca llegó a los objetivos (base $257.12 / stretch $261.44). Resultado real: +$3.68 (+0.04%) — básicamente break-even, pero el stop cumplió su función de proteger contra una pérdida mayor. NVDA: vendida el viernes 28-ago a $222.01 — Alejandro confirmó explícitamente la venta de las 40 acciones. Compra 3-jun @ $221.76 ($8,870.40) → venta @ $222.01 ($8,880.40). Resultado real: +$10.00 (+0.11%) — prácticamente break-even. La posición había llegado a estar +$172.40 (+1.94%) tras la buena reacción a earnings del jueves 27-ago (+8.74%), pero devolvió casi toda esa ganancia antes de la venta — recordá que esta posición nunca fue una recomendación del proyecto (comprada en junio, sin relación con la recomendación de NVDA del 30-jun), así que no afecta el backtest de metodología, solo la Cartera Real.
Pre-earnings run de Micron antes de resultados Q3 FY2026. Reportó earnings explosivos el 24 jun y marcó ATH de $1,255 el 25 de junio, pero en la ventana de salida recomendada (Jun 18-19) solo capturó +4.2% del +10.3% objetivo (target alcanzado el 22 jun, fuera de ventana).
Rebote técnico desde sobreventa (RSI 37-40) sobre la MA200 ($190.64). Cerró la ventana en $194.83 (-0.6%), sin tocar stop ni target. Sin catalizador duro dentro de la ventana — patrón que la Metodología v2 (Regla 1) descarta hacia adelante. Esta recomendación no fue comprada. Nota: Alejandro sí tuvo una posición real en NVDA (40 acciones a $221.76, comprada el 3 de junio, sin relación con esta recomendación) — ya CERRADA el 28-ago (vendida @ $222.01, +$10.00/+0.11%) — ver "🧾 Cartera Real".
Recomendación con catalizador de resultados (14 jul, BMO). BAC reaccionó positivamente: subió de $59.50 (13 jul) a un máximo intra-semana de $62.115 (17 jul), cerrando la ventana en torno a $61.34 (+3.4%). No alcanzó el objetivo de +10% ($65.27) pero fue una de las operaciones con catalizador duro, consistente con el patrón que la Metodología v2 identificó como el factor que más separa ganadores de perdedores.
Recomendación complementaria de perfil "buy the dip" (YTD -30.5%, sin catalizador de resultados esta semana). El precio osciló entre $42.47 (mínimo, 14 jul) y $44.98 (máximo, 17 jul) sin acercarse ni al stop ($41.80) ni al target ($48.72), cerrando la semana en $43.71 (-1.3%). Sin catalizador duro — confirma el patrón que llevó a la Regla 1 de la Metodología v2.
Entrada real ejecutada el viernes 17 jul a $43.64 (100 acciones). Earnings Q2 el viernes 24 jul generaron una reacción fuertemente positiva: +5.22% ese día (cierre $46.38), superando cómodo el objetivo base ($44.24, ya tocado desde el 21-22 jul). Venta real ejecutada el martes 28 jul a $47.92 — a solo $0.08 (0.2%) del objetivo stretch ($48.00). Resultado final: +$428 (+9.81%) sobre el capital real desplegado ($4,364).
Entrada de referencia $179.23 (lunes 27 jul). Alejandro confirmó que no compró esta posición. Reddit reportó el jueves 30 jul AMC con beat en ingresos (+61% YoY, octavo trimestre consecutivo de crecimiento >60%), ganancias y guía — pero los usuarios activos diarios en EE.UU. cayeron secuencialmente por primera vez en 5 trimestres (53.2M vs. 53.5M) y hubo comentarios sobre "volatilidad" en referidos de búsqueda. El mercado reaccionó con dureza: apertura del viernes 31 jul en $147.70 (gap de -17.6%, atravesando el stop de $165.00). En el backtest de la metodología, la posición se marca cerrada por gap en la apertura del viernes ($147.70): -$880 (-17.6%) sobre base de $5,000. Buena lección: el catalizador (earnings) estuvo presente y el hit-rate histórico era razonable, pero la Regla 6 ya había marcado esta acción como "alta incertidumbre" por su dispersión histórica extrema — el resultado real confirma esa cautela.
Compra real ejecutada el jueves 30 jul a $121.92 (45 acciones, $5,486.40 reales). Palantir reportó resultados de Q2 2026 el lunes 3 de agosto (AMC): ingresos $1.935B (+93% YoY, vs. $1.81B esperado), EPS $0.41 (vs. $0.35 esperado), guía anual elevada a $8.15-8.16B. La acción saltó a $144.45 en after-hours el lunes, cerró el martes 4 ago en $162.66 (+29.4% en el día, con 175M+ de volumen), y el miércoles 5 ago llegó a probar un nuevo máximo de $166.06 antes de ser rechazada, retrocediendo hacia los mínimos del día con el RSI todavía en sobrecompra (72-73 desde el martes). En ese contexto se ejecutó la venta real a $159.27, capturando la gran mayoría del rally. Resultado final: +$1,680.75 (+30.63%) sobre el capital real desplegado ($5,486.40) en apenas 6 días — el mejor trade real del proyecto, superando a VZ (+9.81%).
Entrada de referencia $32.81 (cierre jueves 6 ago). Alejandro compró de verdad 100 acciones el viernes 7 de agosto a $32.94 ($3,294.00 reales) — ver "🧾 Cartera Real". JD reporta resultados de Q2 2026 el jueves 13 de agosto, antes de la apertura. Historial de 9 trimestres: 6/9 positivas (66.7%), promedio +1.97%, con los dos trimestres más recientes (mar-26 +6.12%, may-26 +7.24%) siendo los más fuertes de la serie. Convicción moderada: el RSI (73.4) ya estaba en sobrecompra antes del catalizador y la relación riesgo/beneficio del objetivo base es floja. Objetivo base $33.46 (+1.97%), objetivo stretch $36.09 (+10%), stop sugerido $31.00 (-5.5%). A la espera de la reacción a resultados del 13 de agosto para decidir venta parcial en el objetivo base y dejar correr el resto hacia el stretch.
Actualización martes 11 ago: JD cerró en $31.92 (-4.6% en el día), en medio de una baja generalizada de acciones chinas/tech por el repunte del petróleo (tensión geopolítica por reportes de ataques a petroleros) y nervios de mercado sobre una posible burbuja de IA — no hay noticia específica de JD detrás de la baja de ese día. Se sumó además un overhang regulatorio: la UE está revisando la adquisición de Ceconomy por parte de JD. El lado positivo: el RSI(14) se enfrió de 73.4 a 57.8, exactamente el tipo de retroceso saludable hacia el soporte técnico que se anticipaba, sin perder el stop ($31.00). No realizado ese día: -$102.00 (-3.10%) sobre el capital real ($3,294.00).
Actualización miércoles 12 ago — alerta de stop: JD siguió cayendo a $31.16 intradía (-2.4% vs. cierre de ayer), a solo $0.16 (0.5%) del stop de $31.00 — el mínimo del día tocó $31.01, un centavo por encima. A diferencia de ayer, la baja de hoy no parece macro: SPY y QQQ suben, y la debilidad en el sector chino hoy se explica más por Alibaba (demandas de accionistas por securities-fraud) que por algo sistémico — la caída de JD parece más bien toma de utilidades / de-risking de cara al reporte de mañana. El RSI(14) siguió enfriándose a 51.1, zona neutral. Movimiento implícito de opciones actualizado: el straddle semanal (vencimiento 14 ago) pricea ±6%, Barchart estima ±5.1% — rango 5-6% coherente con lo esperado. No realizado a hoy: -$178.00 (-5.40%) sobre el capital real ($3,294.00). JD reporta MAÑANA, jueves 13 de agosto, antes de la apertura — recordatorio automático programado para las 7:00 AM (GMT-6). Sin cambios al plan (el stop sigue en $31.00), pero es la posición más ajustada al stop antes de un catalizador que ha tenido el proyecto.
Resolución jueves 13 ago — PÉRDIDA por gap: JD reportó Q2 antes de la apertura con beat en EPS ($0.93 vs. $0.86) e ingresos, pero los ingresos totales cayeron -2.9% interanual — primera caída interanual en más de una década — y un análisis post-reporte señaló que el 91% de la mejora del ingreso operativo vino de recortar pérdidas en negocios nuevos, no de crecimiento orgánico. El precio abrió en $30.83 (gap por debajo del stop $31.00), tocó un mínimo de $28.86 y cerró en $29.30 (-7.30% en el día) — mismo patrón que RDDT en julio. En el backtest de la metodología se marca PÉRDIDA (gap): salida de referencia $30.83, retorno -6.03% (-$302 sobre $5,000).
Seguimiento 14-17 ago — sin rebote: la caída no se revirtió los días siguientes: $29.06 (viernes 14 ago), $28.50 (lunes 17 ago). RSI(14) en 35.1, sobreventa, sin señales de estabilización aún. Alejandro confirmó el jueves 13 ago que sigue sosteniendo las 100 acciones reales — no realizado a hoy lunes 17 ago: -$444.00 (-13.48%) sobre el capital real ($3,294.00), muy por debajo del stop planeado (-5.9%) que no se pudo ejecutar por el gap. Si esto cambió durante el fin de semana, avisame para corregir la Cartera Real.
Seguimiento viernes 28 ago: JD cerró en $28.51, sin señales de rebote — no realizado a hoy: -$443.00 (-13.45%) sobre el capital real ($3,294.00), prácticamente en línea con el nivel del 17-ago (-13.48%), es decir, la posición lleva dos semanas estabilizada en pérdida sin recuperarse ni seguir cayendo con fuerza. Próximo catalizador de peso: la decisión de la UE sobre la adquisición de Ceconomy, esperada para el 23-oct. Recomendación dada hoy: mantener con un stop de protección mental en $27.30-27.50 (por debajo del mínimo reciente) en vez de vender en pérdida ahora, dado que no hay noticia nueva negativa y el próximo catalizador claro está a dos meses.
Seguimiento lunes 31 ago: JD cerró en $28.24 (-1.74% en el día, más que el -0.30% de SPY — debilidad algo específica del ticker, aunque sin noticia puntual detrás según búsqueda de hoy). No realizado: -$470.00 (-14.27%) sobre el capital real ($3,294.00) — el nivel más bajo desde la resolución del gap de 13-ago. Analistas (CSC Financial, GF Securities, SPDB) mantuvieron calificación de compra en las últimas semanas — sin deterioro visible en el consenso. Sin cambios al plan: mantener con el stop mental en $27.30-27.50.
Seguimiento martes 1-sep (intradía): JD cotiza en $27.89 (-1.25% en el día), nuevo mínimo desde la resolución del gap de 13-ago. No realizado: -$505.24 (-15.34%) sobre el capital real ($3,294.00). Sin noticia negativa nueva — la caída de hoy coincide con un día de risk-off generalizado en todo el mercado (SPY -0.69%, QQQ -1.17%), no parece específica de JD. Sin cambios al plan: mantener con el stop mental en $27.30-27.50.
Cierre miércoles 2-sep: JD cerró en $27.83 (-0.25% en el día, prácticamente plano) — no realizado: -$511.00 (-15.51%) sobre el capital real ($3,294.00). Sin noticias nuevas. Sin cambios al plan.
Cierre jueves 3-sep: JD cerró en $27.74 (-0.32% en el día) — nuevo mínimo de la posición. No realizado: -$520.00 (-15.79%) sobre el capital real ($3,294.00). Sin noticias nuevas relevantes. Sin cambios al plan.
Stop real colocado — viernes 11-sep: Alejandro confirmó: "le acabo de poner un stop gtc a JD de las 100 acciones a un valor de USD 25 cada una." Con el precio actual en $27.13, esto deja un margen de -7.85% antes de que el stop se active. Si se dispara, el resultado real quedaría en -$794.00 (-24.10%) sobre el capital real ($3,294.00) — peor que el -17.64% no realizado de hoy, pero ahora con un piso definido en vez de riesgo abierto. Recomendación previa del proyecto (11-sep) había sido justamente colocar un stop real dado que la posición llevaba más de un mes sin protección — queda resuelto.
Seguimiento lunes 14-sep (~09:48 AM hora Guatemala, mercado abierto): JD cotiza $27.32 — no realizado: -$561.60 (-17.05%) sobre el capital real ($3,294.00), margen de 8.51% antes de que el stop GTC de $25.00 se active. Única posición real abierta del proyecto tras el cierre de ORCL por stop este mismo día (ver Trade #11 arriba). Sin cambios al plan.
Cierre martes 15-sep: JD cerró en $27.09 (-0.62% en el día) — no realizado: -$585.00 (-17.76%) sobre el capital real ($3,294.00), margen de 7.72% antes de que el stop GTC de $25.00 se active. Noticia constructiva sin ser catalizador duro: Seeking Alpha publicó hoy una nota "Strong Buy" destacando el flujo de caja libre de $4.69B y la posición de caja neta de $24.34B de JD. Sin cambios al plan.
Miércoles 16-sep (intradía, ~11:05 AM ET): JD cotiza $26.85 — no realizado: -$609.00 (-18.49%) sobre el capital real ($3,294.00), margen de 6.89% antes de que el stop GTC de $25.00 se active. Sin catalizador nuevo ni cambio de tesis — mercado general (SPY +0.38%, QQQ +0.87%) recuperando hoy, sin impacto visible todavía en JD. Sin cambios al plan.
Jueves 17-sep (intradía, ~12:17 PM ET): JD cotiza $26.82 — no realizado: -$612.50 (-18.59%) sobre el capital real ($3,294.00), margen de 6.77% antes de que el stop GTC de $25.00 se active. Sin catalizador nuevo ni cambio de tesis — mercado general sigue recuperando (SPY $762.45, QQQ $716.65, ambos por encima de sus promedios de 50 días), sin impacto visible todavía en JD. Sin cambios al plan.
Lunes 21-sep (intradía, mercado abierto): JD cotiza $26.94 — no realizado: -$600.00 (-18.21%) sobre el capital real ($3,294.00), margen de 7.20% antes de que el stop GTC de $25.00 se active. Sin catalizador nuevo ni cambio de tesis (próximo catalizador relevante: decisión UE 23-oct). Sin cambios al plan.
Martes 22-sep (cierre de mercado): JD cerró en $27.38 — no realizado: -$556.00 (-16.88%) sobre el capital real ($3,294.00), margen de 8.69% antes de que el stop GTC de $25.00 se active. Sin catalizador nuevo ni cambio de tesis (próximo catalizador relevante: decisión UE 23-oct). Sin cambios al plan.
Miércoles 23-sep (cierre de mercado): JD cerró en $27.10 — no realizado: -$584.00 (-17.73%) sobre el capital real ($3,294.00), margen de 7.75% antes de que el stop GTC de $25.00 se active. Sin catalizador nuevo ni cambio de tesis (próximo catalizador relevante: decisión UE 23-oct). Sin cambios al plan.
Jueves 24-sep (intradía, mercado abierto): JD cotiza $26.77 — no realizado: -$617.50 (-18.75%) sobre el capital real ($3,294.00), margen de 6.61% antes de que el stop GTC de $25.00 se active. Sin catalizador nuevo ni cambio de tesis (próximo catalizador relevante: decisión UE 23-oct). Sin cambios al plan.
Viernes 25-sep (intradía, mercado abierto): JD cotiza $26.49 (cerró $26.75 el jueves) — no realizado: -$645.00 (-19.58%) sobre el capital real ($3,294.00), margen de 5.62% antes de que el stop GTC de $25.00 se active — el margen se viene achicando (8.7% el 22-sep, 5.6% hoy). Sin catalizador nuevo ni cambio de tesis (próximo catalizador relevante: decisión UE 23-oct). Sin cambios al plan: el stop GTC ya está puesto.
Lunes 28-sep (intradía, mercado abierto): JD cotiza $26.73 (cerró $26.51 el viernes) — no realizado: -$621.50 (-18.87%), margen de 6.45% antes del stop GTC de $25.00. Sin cambios al plan.
Martes 29-sep (intradía): JD cotiza $26.18 (cerró $26.61 el lunes) — -$676.50 (-20.54%), margen de solo 4.49% antes del stop GTC de $25.00. El margen se sigue achicando; el stop está puesto y cumple su función si se toca. Sin cambios al plan.
Entrada de referencia $235.28 (cierre lunes 17 ago). Alejandro compró de verdad 40 acciones el mismo lunes a $237.6699 ($9,506.80 reales) — ver "🧾 Cartera Real". Historial propio: 7/8 reportes positivos (87.5%), últimas 3 reacciones consecutivas ~+8%. Objetivo base $257.12 (+8.18%), objetivo stretch $261.44 (+10%), stop $224.24 inicial (-5.65%) — subido a $238.00 el 25-ago.
Resolución jueves 20 ago (AMC) — beat, guía elevada: ROST reportó EPS $2.66 vs. $1.95 esperado, ingresos $6.265B vs. $6.161B esperado, comp sales +10% (vs. +4% de TJX en su propio reporte) y elevó la guía de EPS anual a $8.61-8.77. El viernes 21 ago la acción reaccionó +4.39% (de $228.99 a $239.04) — positiva, pero por debajo del patrón de ~+8% que traían los últimos 3 trimestres (que fue justo el fundamento de la recomendación). Lluvia de subas de precio objetivo esa semana: JPMorgan $272, Wells Fargo $248, UBS $239, Citi $290, Baird $270, BofA $265, Truist $310, Bernstein $240, Evercore ISI $290, Deutsche Bank $294, Jefferies $285, Barclays $298 — consenso de 20 analistas ahora en "Buy", precio objetivo mediano $269.94 (+12.9% desde el precio actual).
Seguimiento lunes 24 ago — se extiende la posición (Regla 4): Cierre de hoy $241.52 (+0.65% en el día). Como Alejandro compró el lunes 17 ago a $237.6699 (ya por encima del cierre de referencia $235.28, anticipando el reporte), el retorno real sobre su precio de entrada es mucho más chico que el titular de +4.39%: +$154.00 (+1.62%) no realizado. Nunca se acercó al stop original ($224.24) ni a los objetivos (base $257.12 / stretch $261.44). Dado que la posición viene trending favorable (sin tocar el stop) y las noticias siguen siendo positivas (guía elevada, consenso de analistas subiendo precio objetivo, análisis técnico de hoy viendo espacio hacia arriba), se aplica la Regla 4 (extender 2-3 días hábiles más si viene bien encaminada) en vez de cerrar por una ganancia marginal. El martes 25-ago Alejandro subió el stop real a $238.00 (orden GTC en Schwab) para proteger la ganancia.
Cierre miércoles 26 ago — CERRADA por stop real: el precio cayó y disparó el stop GTC de $238.00, que ejecutó a $237.762 (deslizamiento normal de ~$0.24 por debajo del nivel del stop, típico de una orden de mercado en una caída rápida). Venta real: 40 acc. × $237.762 = $9,510.48 (vs. compra $9,506.80). Resultado real: +$3.68 (+0.04%) — prácticamente break-even. Nunca llegó a los objetivos (base $257.12 / stretch $261.44), pero el stop cumplió exactamente su función: convirtió lo que iba camino a ser una posible pérdida en un cierre neutro, protegiendo la ganancia de +1.6% que había el día anterior (25-ago) de erosionarse más. Backtest de metodología (entrada de referencia $235.28, salida real $237.762): +$52.75 (+1.05%) sobre $5,000 — PARCIAL, ver Historial arriba.
Dato para Regla 15 (gap-and-go, seguimiento nuevo): el viernes 21-ago ROST abrió en $243.85 (gap de +6.5% vs. el cierre previo de $228.99), tocó un máximo intradía de $243.86, pero cerró en $239.04 — se desinfló durante el día, cerrando por debajo tanto de la apertura como del máximo. Primer dato del experimento de gap-and-go: ni siquiera un beat fuerte con guía elevada garantizó que el gap aguantara hasta el cierre.
Entrada de referencia (backtest de metodología) $330.05 (cierre jueves 27 ago). Reporta miércoles 2-sep después del cierre (AMC, fiscal Q2 2027). Objetivo base $346.55 (+5%), objetivo stretch $363.06 (+10%), stop $312.00 (-5.5%) sobre la referencia. Historial propio (Regla 11): 6 de 8 reportes positivos (75%), promedio +10.45%, con dispersión de sesgo positivo (ganadores +18.3% promedio, perdedores solo -13.1% promedio) — tratado como oportunidad bajo la Regla 6 modificada. Superó estimados en 7 de los últimos 8 trimestres.
Compra real confirmada — viernes 28 ago: Alejandro confirmó explícitamente: "compre 30 acciones de SNOW a 329.40 cada accion" — compra hecha con el mercado abierto en el momento (corrección del error anterior de asumir que había que esperar al lunes; ver [[feedback-verificar-mercado-antes-ejecutar]]). Capital real: 30 acc. × $329.40 = $9,882.00. Niveles recalculados sobre la entrada real: objetivo base $345.87 (+5%), objetivo stretch $362.34 (+10%), stop $311.39 (-5.47%, misma distancia porcentual que la recomendación original). Riesgo total a stop: $540.43 (~5.5% del capital de esta posición).
Seguimiento lunes 31 ago: SNOW cerró en $331.43 (+1.05% en el día) — no realizado: +$60.90 (+0.62%) sobre el capital real ($9,882.00). Sin noticias negativas desde la compra (solo cobertura neutral/positiva). Alejandro decidió explícitamente no poner el stop — la posición queda totalmente expuesta al riesgo de gap del reporte de pasado mañana, miércoles 2-sep (AMC). Sin cambios en la tesis: se mantiene la confianza en el historial propio (6/8 positivo, +10.45% promedio), con la advertencia explícita de que confianza no es lo mismo que ausencia de riesgo.
Riesgos identificados (Regla 13): setup de "vara alta" — la acción subió 79% en 3 meses y cotiza cerca de máximos, lo que eleva el riesgo de reacción "sell-the-news" incluso ante un buen reporte. También hay riesgo de gap (mismo patrón que perjudicó a JD y RDDT este año): si el reporte decepciona, el precio puede abrir por debajo del stop y no dar oportunidad de salir a $312.00. Se registró además actividad de venta de insiders en las últimas semanas — normal en una acción que subió tanto, pero vale seguimiento.
Seguimiento martes 1-sep (intradía) — primera vez en rojo, reporta MAÑANA: SNOW cotiza en $320.87 (-3.19% en el día) — no realizado: -$256.05 (-2.59%) sobre el capital real ($9,882.00). El movimiento coincide con un día de de-risking generalizado pre-earnings en todo el mercado (SPY -0.69%, QQQ -1.17%, subida fuerte de rendimientos de bonos según WSJ) — no hay noticia negativa específica de SNOW; de hecho la cobertura de prensa de hoy (Benzinga, Seeking Alpha, Zacks, Investopedia) es mayormente constructiva de cara al reporte, aunque con nota de cautela por valuación (235x earnings según Seeking Alpha). Reporta MAÑANA, miércoles 2-sep, después del cierre — última sesión antes del catalizador. Sin stop puesto (decisión de Alejandro) — la posición queda expuesta 100% al resultado de mañana.
Resolución miércoles 2-sep (AMC) — BEAT grande, salta +23% en after-hours: SNOW cerró la sesión regular en $305.84 (-4.36%, tercer día consecutivo de caída pre-reporte) y reportó después del cierre: EPS $0.62 vs. $0.45 esperado (+37.8% de sorpresa), ingresos también por encima de lo esperado, expansión de margen operativo no-GAAP, y guía de ingresos de producto elevada para el año — demanda de IA acelerando. El precio saltó en after-hours a $376.60 (+23.14% vs. el cierre), confirmado también en la plataforma de Alejandro (Charles Schwab, mismo precio). Sobre el capital real ($9,882.00): +$1,416.00 (+14.33%) no realizado — superó ampliamente tanto el objetivo base ($345.87) como el stretch ($362.34). Alejandro puso esa misma noche un stop real GTC en $355.00 para asegurar la ganancia, dejando margen para el acomodamiento normal que suelen tener estos saltos de after-hours al abrir el mercado regular — mínimo garantizado +$768.00 (+7.77%). Cifra preliminar: el precio real se define mañana cuando abra la sesión regular, que puede diferir del nivel de after-hours.
Confirmación jueves 3-sep (apertura) — el beat se sostiene, stop $355
nunca se tocó: el mercado regular abrió a las 9:30 AM ET en
$377.245 — prácticamente en línea con el nivel de after-hours de anoche ($376.60) — y operó desde
entonces entre un mínimo de $364.55 y un máximo de $384.00, cotizando a $367.83 (+20.27% vs. cierre previo
$305.84) hacia las 9:43 AM ET. En ningún momento del día tocó ni se acercó al stop real GTC de
$355.00, que sigue activo y sin ejecutarse. Sobre el capital real ($9,882.00):
+$1,152.90 (+11.67%) no realizado — la posición sigue
ampliamente por encima de ambos objetivos (base $345.87 / stretch $362.34). Cobertura de analistas esta
mañana (Benzinga, MarketWatch, Reuters) mayormente constructiva con subas de precio objetivo; una nota de
Seeking Alpha marca la única señal de cautela real: la guía de margen bruto no-GAAP FY27 bajó a 74%
(-100pb adicionales) por el costo de escalar las cargas de trabajo de IA, pese al fuerte beat de ingresos
(+35% interanual) — vale seguimiento, sin ser una bandera roja que cambie la tesis.
Resolución del backtest de metodología (Trade #10): con el gap
confirmado y sostenido muy por encima del objetivo stretch, se marca
GANADORA con salida en la apertura de la sesión regular ($377.245, jueves 3-sep) — mismo criterio
usado para JD/RDDT cuando el precio gapea a través de un nivel clave, aplicado acá en sentido inverso
(gap al alza en vez de a la baja). Retorno sobre la entrada de referencia ($330.05):
+14.30% (+$714.97 sobre $5,000). Con esta resolución, el Historial de Recomendaciones queda en 10
trades cerrados, 1 en curso (ver Trade #11, ORCL), P&L total metodología +$1,829.72
(+3.66% blended s/$50,000). La posición real de Alejandro sigue abierta (no hay venta real, el stop
de $355 no se disparó) — el backtest y la Cartera Real son registros independientes, ver nota al pie de la
tabla de Historial.
Retroceso jueves 3-sep (cierre) — tocó $355.50, a $0.50 del stop: durante la tarde la acción se desplomó desde su máximo del día ($384.55, nuevo máximo de 52 semanas) hasta un mínimo de $355.50 — a solo $0.50 (0.14%) del stop real GTC de $355.00, que no se disparó — antes de recuperar algo hacia el cierre en $356.47 (+16.55% vs. cierre previo $305.84, pero -7.3% desde el máximo del día). Sobre el capital real ($9,882.00): +$812.10 (+8.22%) no realizado — todavía por encima de ambos objetivos, pero el colchón sobre el stop se redujo a apenas 0.41%. Lectura: el titular del beat sigue siendo fuerte, pero la nota de Seeking Alpha sobre compresión de margen (guía FY27 bajada a 74%, -100pb) parece estar pesando más de lo esperado a medida que el mercado la digiere más allá del titular. El stop de $355 sigue siendo la protección activa; no se recomienda tocarlo hoy dado lo cerca que estuvo de ejecutarse.
Cierre real viernes 4-sep — stop GTC ejecutado exactamente a $355.00, sin deslizamiento: Alejandro confirmó explícitamente: "se vendieron las 30 acciones a USD 355 como pusimos el stop." El precio ejecutó al nivel exacto del stop, sin gap-through ni deslizamiento negativo — un resultado mejor de lo anticipado, dado que la apertura de la mañana ($353.63) estaba por debajo del nivel del stop y hacía pensar en una posible ejecución con deslizamiento (como pasó con JD/RDDT en el pasado). Compra real 28-ago @ $329.40 (30 acc., $9,882.00) → venta real 4-sep @ $355.00 ($10,650.00). Resultado realizado: +$768.00 (+7.77%) — coincide exactamente con el "mínimo garantizado" calculado la noche que se colocó el stop. Posición cerrada en la Cartera Real. El backtest de metodología (Trade #10) ya había quedado resuelto como GANADORA (+14.30%) el jueves 3-sep con la salida en la apertura — ambos registros, backtest y Cartera Real, terminan en resultado positivo para SNOW.
Entrada de referencia $154.04 (cierre jueves 3-sep). Reporta jueves 10-sep, fiscal Q1 2027 (patrón histórico AMC). Objetivo base (referencia) $161.88 (+5.1%), objetivo stretch $169.44 (+10%), stop $145.00 (-5.87%). Historial propio (Regla 11, 8 trimestres): 4/8 positivos (50%, hit-rate parejo), pero sesgo de magnitud claramente positivo — ganadores +17.47% promedio (incluye un +35.94% en sep-25), perdedores solo -7.28% promedio. Se recomienda bajo la Regla 6 modificada (mismo criterio que identificó a DKNG/CAVA/SMCI como oportunidades en su momento), no por un hit-rate alto como SNOW o ROST — convicción moderada. Setup de precio (Regla 13): "vara baja" — la acción cotiza 55-57% por debajo de su máximo de 52 semanas tras la corrección de julio, con cobertura de prensa constructiva el mismo día de la recomendación (Barrons, Motley Fool) sobre un posible rebote impulsado por el crecimiento de backlog de infraestructura de IA (incluido el acuerdo con OpenAI). Sin banderas rojas estructurales detectadas — la única preocupación de mercado (free cash flow negativo por la inversión en IA) es conocida y ya está descontada.
Compra real confirmada — viernes 4-sep: Alejandro primero colocó una orden de 80 acciones, que fue señalada como sobredimensionada para una recomendación de convicción moderada (hit-rate 50%, la posición real más grande del proyecto pese a ser la de menor convicción — Regla 7, tamaño de posición ajustado al nivel de conviccón). Alejandro canceló esa orden y pidió una recomendación de cantidad concreta; se sugirieron 35 acciones (~$5,391 al precio de referencia, comparable a la unidad de capital base de $5,000 del proyecto). Alejandro confirmó: "compradas las 35 acciones a USD 159.50 Cada una. y Ahora puse el stop gtc a USD 145 por acción las 35 acciones." Capital real: 35 acc. × $159.50 = $5,582.50. Entrada real 3.5% por encima de la referencia ($154.04). Niveles recalculados sobre la entrada real: objetivo base $167.62 (+5.1%), objetivo stretch $175.45 (+10%). El stop se mantuvo en el mismo nivel en dólares planeado sobre la referencia ($145.00) en vez de recalcularse sobre la entrada real — esto amplía el riesgo real de -5.87% (planeado) a -9.09% (real), riesgo total a stop de $507.50 (~9.1% del capital de esta posición). Se lo señaló explícitamente a Alejandro al momento de confirmar el stop.
Chequeo fundamental (Regla 16, nueva 4-sep) — estados financieros, insiders y analistas: ingresos trimestrales acelerando secuencialmente (Q1 FY26 $14,926M → Q2 $16,058M +7.6% → Q3 $17,190M +7.0% → Q4 $19,184M +11.6%), señal operativa sólida de cara al reporte del 10-sep. Margen bruto comprimiéndose levemente (67.3% → 66.5% → 64.6% → 65.2%), consistente con la nota de Seeking Alpha sobre el costo de escalar infraestructura de IA. Flujo de caja libre negativo los 4 últimos trimestres (-$362M, -$9,967M, -$11,484M, -$1,873M) por capex masivo en centros de datos de IA ($8.5B a $18.6B por trimestre) — financiado en parte con una emisión de deuda grande en el trimestre de feb-26 (+$27,986M neto). No es una bandera roja nueva (ya conocida y descontada, Regla 13), pero se documenta con el detalle real de los números, no solo la mención cualitativa. Insiders (SEC Form 4): sin compras recientes; el Vice Chairman Jeffrey Henley vendió 400,000 acciones (~$63.7M) el 24-jun a un precio promedio de $159.16 — muy cerca del precio de entrada real de Alejandro ($159.50). No se puede saber si fue diversificación programada o una señal — se reporta sin maquillar: ningún insider compró en el nivel actual, ninguno compró la caída de julio. Consenso de analistas: rating agregado Buy (56 buy / 26 hold / 4 sell), precio objetivo consenso $239.29 (mediano $241) — un 52% por encima del precio actual ($157.27), aunque es una lectura de mediano plazo, no una predicción de la reacción puntual al reporte del 10-sep. En conjunto: nada de esto cambia la tesis (convicción moderada, Regla 6 modificada) ni el stop ya colocado, pero suma contexto — crecimiento acelerando es alcista, ausencia de compra de insiders en la caída es neutral/cauteloso, consenso de analistas alcista de mediano plazo.
Tono de la última earnings call (Regla 16, análisis del Q&A del 10-jun-2026, no del reporte del 10-sep que todavía no ocurrió): Q&A inusualmente corto y amigable — solo 6 preguntas, todas precedidas de felicitaciones tipo "nice job", sin repreguntas duras. Ante la presión de costos de componentes (memoria/SSD) sobre el capex, el co-CEO Clay Magouyrk respondió con confianza directa citando contratos de precio fijo y mecanismos de "pass-through" que protegen el margen. Único momento de candor real: ante una pregunta sobre el mix futuro de hardware, admitió "I cannot say that today" — la única grieta en un Q&A por lo demás confiado. Sobre margen bruto/ FCF/capex: dieron cifras concretas (capex neto FY27 guiado en ~$70B, financiamiento ~$40B en deuda+equity, ROIC estado estable "high 20s%"), pero ningún analista presionó específicamente sobre el FCF negativo o el riesgo de deuda — la tranquilidad del tono no fue puesta a prueba. La CFO Hilary Maxson señaló que "revenues and earnings will accelerate in the second half of the year", sugiriendo que el trimestre que reportan el 10-sep se percibe internamente como de ramp, no de aceleración plena. Veredicto: tono más tranquilizador que lo que sugieren los números crudos, con la salvedad de que fue un Q&A sin fricción — señal de apoyo leve, no decisiva.
Reestructuración de personal (WARN Act) + interés en corto (Regla 16, ampliada 4-sep): Oracle ejecutó en 2026 la reestructuración más grande de su historia — entre 21,000 y 30,000 empleados despedidos globalmente (~13% de la fuerza laboral), confirmado por notificaciones WARN públicas en EE.UU. (1,668 personas en junio, 491 en Seattle en marzo, entre otras) y por un cargo de reestructuración de $2,100M declarado en el 10-Q de marzo de la propia Oracle. Objetivo declarado: liberar $8,000-10,000M anuales de caja para financiar la construcción de infraestructura de IA — esto explica el origen del FCF negativo y la emisión de deuda (~$50,000M en el año fiscal) ya documentados arriba: no es una empresa con problemas ocultos, es una reasignación deliberada de personal hacia la apuesta de IA (ganancia neta del trimestre de marzo +27% interanual). Ya sucedió entre marzo y junio de 2026 — el mercado ya lo digirió, no es sorpresa para el reporte del 10-sep, pero completa el panorama fundamental. Interés en corto: bajo — 1.74% de las acciones en circulación en corto (dato FINRA, actualizado quincenalmente, con ~2 semanas de atraso), solo 1.4 días para cubrir, muy por debajo del promedio de sus pares (6.16%). Sin señal de apuesta bajista generalizada del mercado contra ORCL de cara al reporte.
Seguimiento martes 8-sep — repunta +3.1%, primera vez en verde desde la compra: ORCL cotiza $163.74 (+3.12% vs. cierre de ayer $158.78) tras un upgrade de precio objetivo de Morgan Stanley — cobertura de prensa hoy (Finbold, 24/7 Wall Street) describe el repunte como parte de un re-rating del sector de infraestructura cloud/IA (CoreWeave también sube). Nota de cautela real de Seeking Alpha en paralelo: menciona downgrades de crédito y ampliación de spreads de CDS por el capex financiado con deuda de cara al reporte — el mismo riesgo de FCF negativo ya documentado arriba, sin ser una bandera nueva. Sobre la entrada real ($159.50): +$148.40 (+2.66%) no realizado — primera vez en verde desde la compra del 4-sep. Stop GTC sigue en $145.00, sin cambios. Reporta pasado mañana, jueves 10-sep (AMC).
Seguimiento jueves 10-sep (previa al reporte) — devuelve el repunte del martes: ORCL cotiza $158.65 (~10:00 AM hora de Guatemala, -1.84% vs. cierre de ayer $161.63) — cede buena parte de la suba impulsada por el upgrade de Morgan Stanley del martes, sin noticia negativa nueva identificada; se lee como toma de ganancias normal antes del reporte. Sobre la entrada real ($159.50): -$29.75 (-0.53%) no realizado — prácticamente en el precio de entrada. Contexto de mercado: SPY y QQQ también bajan por tercera sesión seguida y están testeando su promedio de 50 días (ver "Contexto de Mercado" en Página 1), así que parte de la baja de hoy es del mercado en general, no solo del ticker. Stop GTC sigue en $145.00, sin cambios. Reporta HOY, jueves 10-sep, después del cierre (~2:00-2:30 PM hora de Guatemala) — resultado esperado para la tarde/noche de hoy, reacción de precio visible recién en la sesión de mañana viernes 11-sep.
Resolución viernes 11-sep — beat-and-raise revertido por completo: Oracle reportó Q1 FY27 el miércoles 10-sep AMC con ingresos de $19.35B (+30% interanual) vs. $19.14B esperado y guía FY27 elevada — un beat-and-raise claro. La acción abrió hoy viernes 11-sep con un salto de +7.5% ($164.43), tocó un máximo intradía de $165.99, y se desplomó durante toda la mañana hasta un mínimo de $150.41, cotizando ahora $152.11 (~12:15 PM hora de Guatemala, mercado abierto) — prácticamente plano/-0.5% vs. el cierre previo ($152.94), es decir que el mercado revirtió por completo la reacción inicial positiva pese a los buenos números (el mercado ya había puesto en precio buena parte del beat vía el upgrade de Morgan Stanley del martes). Backtest de metodología (Trade #11): salida tomada al precio en vivo del viernes 11-sep ($152.11, marcado con ** por no ser precio de cierre) sobre la entrada de referencia $154.04 → -$62.65 (-1.25%), resultado PÉRDIDA (Regla 5: marcador honesto, no se redondea a favor). Cartera Real: sobre la entrada real ($159.50, 35 acciones) → -$258.65 (-4.63%) no realizado, posición sigue abierta — el stop GTC real de $145.00 no se tocó (mínimo del día $150.41, todavía 6.6% por encima del stop). No se asume ninguna venta sin confirmación explícita de Alejandro (ver "🧾 Cartera Real" más abajo) — el seguimiento continúa hasta que él indique una decisión.
CIERRE lunes 14-sep — stop GTC se disparó por gap, ejecutó con deslizamiento: ORCL cerró el viernes 11-sep en $150.28, todavía 3.6% por encima del stop de $145.00. Durante el fin de semana sí hubo motivos identificables para el gap a la baja: (1) un filing regulatorio del sábado 13-sep reveló que Larry Ellison había armado un plan (adoptado el 22-jun) para vender hasta $7,500M en acciones de Oracle (50M acciones) — Oracle canceló ese mismo plan casi de inmediato, aclarando que no se vendió ninguna acción, pero el solo titular de una venta de esa magnitud del fundador generó ruido e incertidumbre antes de la apertura del lunes; (2) contexto macro adverso — tensiones en Medio Oriente dispararon el petróleo, subieron los rendimientos de bonos del Tesoro ante temor a otra suba de tasas de la Fed, golpeando particularmente a tech de múltiplos altos como ORCL (P/E ~25.8); (3) ruido adicional del sector IA por llamados de líderes de la industria a desacelerar el desarrollo. Nada de esto refleja un problema del negocio (ingresos $14.93B trimestrales, margen EBIT 35.9%, $8.14B en flujo de caja operativo) — fue ruido de insider (después desmentido) + tormenta macro. La acción abrió hoy lunes 14-sep en $141.42 — ya por debajo del nivel del stop — y el stop GTC real de Alejandro (35 acciones) se disparó y ejecutó a $141.48, $3.52 (2.4%) por debajo del nivel planeado de $145.00. Alejandro confirmó la transacción: "Se disparó el stop GTC y se vendió a USD 141.48. Las 35 acciones." Compra real 4-sep @ $159.50 (35 acc., $5,582.50) → venta real 14-sep @ $141.48 (35 acc., $4,951.80). Resultado real: -$630.70 (-11.30%) — más pérdida que el -9.09% planeado sobre el nivel nominal del stop, por el mismo patrón de gap-through-stop ya observado en JD (Trade #08, stop $31.00 gapeado, ejecutó ~$30.83) y en RDDT (Trade #06, stop $165.00 gapeado, abrió en $147.70) — a diferencia de SNOW (ejecutó exacto a $355.00, sin deslizamiento) y ROST (deslizamiento mínimo, normal de una orden de mercado). Posición cerrada, sin seguimiento pendiente. Backtest de metodología (Trade #11) y Cartera Real quedan ambos cerrados: el backtest en -1.25% (salida al precio en vivo del 11-sep) y la Cartera Real en -11.30% (salida real vía stop, con el deslizamiento del gap) — la brecha entre ambos ilustra por qué el proyecto distingue backtest de metodología de la ejecución real.
Se evaluaron SMCI (11 ago), TTWO (7 ago), CAVA (11 ago), CSCO (12 ago) y AMAT (13 ago) como candidatos con catalizador duro en la ventana. SMCI (3/9 positivas, 33%, promedio -3.63%, dispersión extrema -20% a +25%) y CAVA (4/8, dispersión -16.6% a +26.4%) fallan por Regla 6 — demasiada incertidumbre para fijar un objetivo base confiable. TTWO (4/9 positivas, pero últimos 4 trimestres seguidos negativos pese a superar estimados — patrón "sell the news" consistente) falla por tendencia reciente (Regla 11). CSCO y AMAT son blue chips de bajo beta que no pasan el filtro de volatilidad de la Regla 2. JD fue la única candidata que pasó limpio el checklist completo esa semana — resultado final: pérdida por gap, ver Trade #08 arriba.
Semana cargada de earnings de retail: HD (18 ago), TGT/LOW/TJX/EL (19 ago), WMT/ROST/BABA (20 ago). Este screening se corrió ya con las Reglas 12/13 formalizadas y las Reglas 2/6 modificadas (17-ago, a pedido de Alejandro tras revisar los resultados reales de descartes previos). Bajo la Regla 2 original, HD, LOW, TJX, WMT y ROST se habrían descartado por igual solo por ser blue chips de bajo beta. La Regla 2 modificada exige mirar el historial propio de reacción a resultados de cada ticker: ahí ROST se separa del resto (7/8 positivas, 87.5%, últimas 3 consecutivas ~+8%) mientras que HD (5/8, +0.28% prom.), LOW (4/8, -0.70% prom.) y WMT (3/8, -0.52% prom., dispersión negativa) confirman su exclusión por mérito propio, no solo por etiqueta de beta. TJX quedó como candidato secundario razonable (6/8, +1.56% prom.) pero con tendencia menos consistente que ROST. EL sigue descartada por Regla 6 (dispersión extrema, -19.2% feb-2026). BABA sigue descartada por Regla 11 (últimas 2 reacciones negativas + riesgo de sector correlacionado con JD). TGT sigue descartada por RSI sobrecomprado y el patrón "beat pero cae". Resultado: ROST pasa limpio el checklist completo — primera recomendación de compra nueva desde julio, ver Trade #09 arriba y detalle completo en Página 1.
Semana tech/retail cargada: NVDA y CRWD reportan miércoles 26 ago (AMC), MRVL/DG/DLTR/BURL/ULTA reportan jueves 27 ago (MRVL AMC, resto BMO). Se corrió el checklist completo sobre los 7 — ninguno pasó limpio:
Contexto de mercado también se enfrió (Regla 8): SPY pasó de $772.67 (arriba de su SMA20) a $764.49 (prácticamente en su SMA20), QQQ de $729.87 a $707.83 (ahora levemente debajo de su SMA20) — otro motivo para no forzar una entrada. Resultado: no operar esta semana (Regla 10), se mantenía ROST en curso (extendida, Regla 4) como única posición activa del proyecto — cerrada dos días después, el 26-ago, por el stop real (ver Trade #09).
Con SNOW ya en cartera y reportando mañana miércoles, se evaluaron los 3 candidatos de peso con catalizador duro de la ventana: MDB (reporta hoy martes 1-sep, AMC) y ZS/LULU (ambas reportan jueves 3-sep, AMC). Ninguno pasó el checklist:
Contexto de mercado también se enfrió (Regla 8): SPY -0.69% y QQQ -1.17% intradía, con QQQ cruzando por debajo de su promedio de 50 días por primera vez en varias semanas — otro motivo para no forzar una segunda posición esta semana, sobre todo con SNOW ya expuesta al catalizador de mañana. Resultado: no operar esta semana (Regla 10), foco en gestionar bien el reporte de SNOW del miércoles.
Con el Trade #10 (SNOW) ya resuelto y sin nuevo catalizador en la ventana inmediata, se adelantó el screening a la próxima tanda de earnings de peso: AVAV (martes 9-sep), RH/ORCL/ADBE (jueves 10-sep). Se recalcularon las 8 reacciones históricas de cada ticker vía FMP (cierre día del reporte → cierre día siguiente, patrón AMC confirmado en los cuatro casos):
Contexto de mercado (Regla 8) favorable: SPY $773.17 (+1.05%) y QQQ $717.67 (+1.19%) cerraron hoy jueves 3-sep por encima de sus promedios de 50 días, revirtiendo la debilidad de los días previos — impulsado por comentarios dovish del gobernador de la Fed Christopher Waller. Sin viento en contra para la nueva recomendación. Ver Trade #11 (ORCL) arriba y detalle completo en Página 1.
Únicos dos catalizadores líquidos con reporte de resultados dentro de la ventana de 5 días desde hoy viernes 11-sep: FDX (jueves 17-sep, AMC) y LEN (miércoles 16-sep). Historial propio de reacción a resultados (Regla 11, últimos 7-8 trimestres, cierre del día del reporte vs. cierre del día siguiente):
Contexto de mercado (Regla 8) favorable: SPY $765.74 (+1.03%) y QQQ $716.59 (+1.11%) vuelven a cotizar por encima de sus promedios de 50 días hoy viernes 11-sep, tras testearlos sin quebrarlos el jueves — no hay viento en contra de mercado, pero ninguno de los dos candidatos pasa su propio checklist. Se mantiene el seguimiento de JD y ORCL (ver "🧾 Cartera Real" y Trade #11 arriba) y se retoma el screening de nuevos candidatos la semana del 21-sep.
Re-chequeo a pedido de Alejandro (11-sep, más tarde el mismo día): quería comprar algo esta semana, así que se amplió la búsqueda sin bajar el estándar de las reglas. Tickers adicionales revisados vía calendario de resultados real (ninguno cae en la ventana 14-18 sep): GIS, CTAS, AZO, CBRL, RH, JBL, TCOM, DRI, FDS, WGO, SJM, ADBE, KR, TOL, KBH, ASO, DBI, UNFI, CASY, FIZZ, GME, MU. Sobre FDX específicamente se sumó contexto de Regla 16: tendencia de precio bajando ~8% desde el máximo de mediados de agosto ($339.35 el 13-ago → $312.39 el 11-sep) — retroceso moderado, no un "vara baja" extremo; consenso de analistas $333.45 (targetConsensus) / $350 (mediano) — al alza pero de mediano plazo, no atado al reporte puntual; sin compras de insiders en mercado abierto en los últimos meses (solo una venta de director, 30-jun). Ninguno de estos factores contrarresta el sesgo de magnitud negativo (Regla 6) que ya la descartaba. Conclusión sin cambios: FDX y LEN siguen descartados, no hay Trade #12 esta semana.
AMD reportó el martes 4 ago (AMC) con beat en EPS ($1.66 vs. $1.62 esp.) e ingresos ($11.54B vs. $11.31B esp.), pero la acción cayó -7.05% al cierre del día siguiente (sell-the-news) — confirma el patrón negativo que ya la había descartado la semana pasada. Su historial de 9 trimestres queda en 4/9 positivas (44%), promedio -2.27%, y sigue empeorando. DKNG reportó hoy jueves 6 ago (AMC): EPS $0.09 vs. $0.02 esperado (beat sobre una vara muy baja), pero ingresos $1.443B vs. $1.512B esperado (miss) y una pérdida neta de $67.6M vs. una ganancia de $157.9M el año anterior, por mayores promociones — cotiza a la baja en after-hours. Ninguna de las dos fue recomendada esta semana ni la pasada, así que no impactan la Cartera Real; quedan registradas para futuras evaluaciones de Regla 11.